Inversiones Simbi, Emisión I – 2018 Totalmente Colocado

COLOCACIÓN PRIMARIA DE PAPELES COMERCIALES DE INVERSIONES SIMBI,C.A.

OFERTA PÚBLICA DE PAPELES COMERCIALES AL PORTADOR

EMISIÓN 2018–SERIES: I, II, III, IV.

MONTO MÁXIMO AUTORIZADO Bs.580.000.000.000,00 / Bs.S.5.800.000,00

MONTO DE CADA SERIE Bs.145.000.000.000,00/Bs.S.1.450.000,0

La autorización otorgada por la Superintendencia Nacional de Valores para la presente emisión fue inscrita en el Registro Nacional de Valores, según Resolución Nº 057 de fecha 31 de mayo de 2019, por un monto máximo de circulación de Bolívares Quinientos Ochenta Mil Millones (Bs. 580.000.000.000,00) equivalentes a Cinco Millones Ochocientos Mil Bolívares Soberanos (Bs.S.5.800.000,00) y con vigencia de 360 días contados a partir del día siguiente de la fecha de inicio de la colocación de la primera serie.

La presente emisión de Papeles Comerciales al portador de INVERSIONES SIMBI, C.A. (el“Emisor” o“SIMBI”), sociedad mercantil domiciliada en Caracas, Estado Miranda, inscrita en el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, en fecha 24 de Febrero de 1984, bajo el Nº 38, Tomo 22-A-Sgdo, reformados sus estatutos por última vez mediante la Asamblea Extraordinaria de Accionistas, de fecha 17 de abril de 2018, protocolizada ante el precitado Registro Mercantil, en fecha 13 de julio de 2018, inserto bajo el Nro. 12, Tomo 168-A-Sgdo, se ofrece con base a lo aprobado por la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de SIMBI celebrada el 25 de julio de 2018 y en los términos fijados por la Junta Directiva en su reunión celebrada el 30 de julio de 2018. Adicionalmente, la sesión de la Junta Directiva del 8 de Enero de 2019 acordó los términos y condiciones de las presentes series de acuerdo a las siguientes características:

MONTO TOTAL DE LAS SERIES I, II, III, IV.

TASA DE INTERÉS FIJA ANUAL 21%

Lugar y Fecha de Inicio:	Caracas, 21 de Enero de 2019
Lugar y Fecha de Vencimiento:	Caracas, 22 de Enero de 2020
Plazo:	Un (1) año calendario, contado a partir del día siguiente de la fecha de la emisión de la primera serie.
Precio de Colocación:	Será colocado al 100% del valor nominal, más los intereses acumulados que corresponden según el día de la venta, conforme a lo establecido en el prospecto autorizado.
Plazo de Oferta Pública:	60 días hábiles.
Tasa de Interes Anual:	La serie devengará intereses sobre el saldo del capital adeudado. La tasa de interés fija aplicable será igual a veintiún por ciento (21%) anual. Esta tasa de interés permanecerá invariable por el período de vigencia de la serie respectiva
Forma de Pago de los Intereses:	Al vencimiento de cada período de intereses. Base 30/360 días.
Duración de los Períodos de Intereses de las Series:	Trimestres calendarios.
Sistema de Colocación:	Colocación “A Mayores Esfuerzos”.
Inversión Mínima:	Cien Mil Bolívares (Bs. 100.000,00) equivalentes a Un Bolívar Soberano (Bs.S.1,00) cada una.
Agente de Custodia y Pago:	C.V.V. Caja Venezolana de Valores. Av. Sorocaima, entre Av. Venezuela y Av. Tamanaco, Edif. Atrium, Piso 1, Ofic. 1, Urbanización El Rosal, Municipio Chacao. Caracas.
Representante Común:	Banctrust Securities Casa de Bolsa. C.A.
Mercado Secundario:	El Emisor podrá inscribir en cualquier momento la Emisión 2019 de Papeles Comerciales al Portador en la Bolsa Pública de Valores Bicentenaria y/o en la Bolsa de Valores de Caracas, C.A.
Calificación de Riesgo:	A1a Calificadores, Sociedad Calificadora de Riesgo, C.A. otorgó a la Emisión 2019 la calificación Categoría “A”, Subcategoría “A3”. CLAVE Sociedad Calificadora de Riesgo, C.A. otorgó a la Emisión 2019 la calificación Categoría “B”, Subcategoría “B1”.